Bonjour, je ne sais pas encore vraiment comment utiliser le forum….
Je recherche de l’aide afin de créer un formulaire sur Access ou sur Excel peut importe, la finalité étant de une meilleure gestion des dossiers.
 
Je travaille au sein d’un organisme financier et j’aimerais avoir un meilleur suivi de mes dossiers.
 
Les clients peuvent être :
 
-          Client déjà existant avec un compte professionnel (compte à 7 chiffres)
-          Client existant déjà mais n’ayant pas de compte professionnel. Ce sont des clients qui ont seulement un compte Crédit-Bail. (Compte à 5 chiffres)
-          Des prospects
  Les prospects sont de sources différentes : ils nous sont amenés par des :
 
-          Apporteurs d’affaires, consultants
-          Prescripteurs, fournisseurs
-          Chargés d’affaires Crédit-bail (nom, prénom)
-          Chargée d’affaires CLIPRI (nom, prénom)
Pour étudier un dossier il y a plusieurs opérations :
Date d’arrivée du dossier, puis
1)   la cotation ou simulation
2)   la fiche de compte rendu
3)   le dossier est accepté ou refusé
 
On peut avoir qu’une demande de cotation afin que le client compare notre proposition avec la concurrence
Si la cotation lui satisfait déjà, on étudie son dossier a travers la réalisation d’une fiche de compte rendu
Je dois suivre :
Le nombre de dossiers de financement acceptés
Le nombre de dossiers de financement refusés  
Le nombre de dossier avec cotation seulement
Le nombre de visites chez les fournisseurs (prescripteurs) (avec la date de la visite)
Le nombre de dossier transmis par les apporteurs
 
J’ai créée mes tables :
Table  Clients
Table Type de Clients (Client SG, Clients SGL, Prospect , car il peuvent être de ces 3 types)
Table Apporteurs
Table Chargés d’Affaires  
Table Dossier
 
J’ai du mal à relier les tables, vraiment compliqué pour moi, les liens ne marchent pas, donc problème au niveau des clés primaires, …
 
 Merci de votre précieuse aide
 
Édité par Elmoricq : titres tout en majuscules prohibés par la charte -> édition du titre

Plutôt que de coder un truc bien moisi (sous Access en + !!!) car manifestement, le développement de logiciel n'est pas votre coeur de métier, je vous conseille d'utiliser un logiciel gratuit (sous licence GPL). D'après ce que vous décrivez comme besoin, je dirais que le type de logiciel qui répondrait bien à votre besoin sont les logiciels de CRM (customer relationship managment). Pour une utilisation en réseau, une application de type web sera tout indiquée.
 
Donc petit recherche sur google.
 
ex : http://crm.phpmagazine.net/
 
Y'a qq temps, j'avais regardé Dolibarr : il avait l'air pas mal...

Merci je vais y jeter un oeil .....